半導體光掩膜市場刷新歷史新高、國產化替代進程望加速

　　半導體光掩膜市場刷新歷史新高、國產化替代進程望加速

　　據媒體報道，2019年的半導體光掩膜市場繼續刷新歷史新高，與2018年相比同比增長15%，增至4,915億日元（約人民幣294.9億元）。由于EUV光刻（Lithography）量產工程的導入、以中國為首的新興企業設計活動的興起，以及光掩膜自制廠家逐步把EUV光掩膜投入到TSMC等的最尖端的工藝中，導致光掩膜市場出現較大增長。2019年，EUV光掩膜市場規模已超過1,000億日元（約人民幣60億元）。繼最先導入了EUV的“N7+”代之后，TSMC計劃在2020年開始量產“N5”。據預測，“N5”有10層以上（是以往的2倍）的EUV層。同樣，三星電子也完成了華城地區的EUV專用產線“V1”的建設，且把5nm定位為“反攻”的主要手段，預計未來EUV光刻的消費將會迎來巨大的增長，2020年以后EUV光掩膜還將出現繼續增長的趨勢。

　　光掩膜也稱為光罩、掩膜版，是微電子制造中光刻工藝所使用的圖形母版，是光刻環節中的關鍵材料。近年來，國內面板、半導體及PCB電路板市場持續增長，拉動光掩膜市場需求不斷上行。據IHS統計，2018年中國光掩膜市場達到全球市場的40%，預計2020年將快速上漲到56%。目前專業生產光刻掩膜版的廠家主要集中在臺灣、日本、韓國等國家和地區，市場集中度高，國內產品僅能滿足中低檔產品需求。目前國內光掩膜國產化率僅約20%，隨著光掩膜下游市場的擴展，國產化替代空間巨大。

　　清溢光電公司主營掩膜版的研發、設計、生產和銷售，高精度平板顯示用掩膜版產品的生產技術已達到國際水平。

　　菲利華是國內唯一一家可以生產大規格光掩膜基板的企業。

　　芯片封裝產能持續緊張、5G換機潮或引發需求增長

　　近日，有芯片設計公司老板向決策主力反映，自去年年末以來的芯片封裝產能緊張態勢仍然存在，預計會延續到6月份。生產半導體封裝材料的上海錫喜科技總經理孫一中也表示，公司產品BGA錫球（先進封裝的關鍵材料之一）在一、二季度的銷售額穩中有升。業內人士認為，由于5G換機潮將至，需求增長預期不變，變的是外部環境不確定性帶來的波動，即需求只會延遲不會消失。

　　與這些反饋相互印證的是：

　　華天科技近日披露，由于訂單飽滿，預計一季度業績增長200%至320%；

　　長電科技在互動易表示，公司具備7nm芯片封測能力，與戰略客戶的合作進一步加深，客戶訂單量保持穩定；

　　晶方科技是CIS攝像頭芯片封裝的領先者，2月底在互動易表示，公司生產正常飽滿，相關項目正在實施推進中。

　　揚杰科技：大力拓展碳化硅器件應用市場、成為新的業務增長點

　　揚杰科技在最新披露的年報中表示，公司持續擴充8寸MOS產品專項設計研發團隊人員，研發設計能力得到持續增強。針對已形成批量銷售的TrenchMOSFET和SGTMOS系列產品，大幅擴充其產品品類，實現銷售規模與市場占有率的同步提升。公司推出多款6寸高壓MOSFET與8寸中低壓MOSFET產品，與現有客戶產品形成配套，年度營收實現過億，成功打入5G、AC-DC快充、安防、汽車電子等下游領域，努力成為國產MOS替代的中堅力量。同時，公司與中芯集成電路制造（紹興）有限公司簽訂戰略合作協議，新增又一可緊密合作的晶圓代工廠，確保公司具有充足的代工產能資源。公司積極推進IGBT新模塊產品的研發進程，成功開發50A/75A/100A-1200V半橋規格的IGBT，貢獻持續穩定的銷售額，是公司開拓工業領域重點變頻器市場的關鍵舉措。此外，公司大力開拓第三代半導體SiC器件的應用市場，部分重點客戶端認證過程進展順利，開辟了新的業務增長點。公司作為國內半導體功率器件領域龍頭公司，業務增長多點開花，下游工控、新能源及點點等領域需求整體穩健向好，將受益于行業和國產化紅利。

　　深南電路：公司二季度訂單仍較飽滿　產能利用率處于較高水平

　　深南電路在最新調研紀要中表示，公司已開出產能的利用率處于較高水平，且訂單較為飽滿。同時與去年同期相比，南通的數通一期工廠產能利用率有較大幅度提升，對于利潤有正向貢獻。此外，公司仍在持續開展專業化產線打造和智能化工廠建設，加強成本管控，優化內部運營效率，盈利能力亦有所提升。與去年同期相比，通信、數據中心(服務器)、醫療訂單占比均有所提升。公司無錫基板工廠于2019年6月連線試生產，爬坡前期主要進行生產線導通、生產能力積累及客戶認證。此次疫情對已通過認證的客戶相關訂單及生產受影響相對較小，還需認證的部分客戶公司將會結合后續情況，持續加快推進。目前境內客戶訂單較為穩定，產能較為緊張；海外方面，目前階段訂單尚未受到影響。公司2020年Q2訂單仍比較飽滿，產能利用率預計仍將處于比較高的水平。此外，公司表示，公司所處的核心市場通信設備市場，以及這兩年在聚焦培育的數據中心市場需求均較為旺盛，公司產能也處于較為緊張的狀態。但海外疫情仍在動態發展中，全球經濟發展態勢下一步是否會對公司所處的市場領域產生更深遠的影響，這一點尚需觀察，公司會持續根據市場變化，積極做好內部風險管控。

　　寶豐能源開工建設全球最大規模一體化太陽能電解水制氫項目

　　據報道，寶豐能源4月17日開工建設全球最大規模一體化太陽能電解水制氫儲能及綜合應用示范項目。據悉，該項目計劃總投資14億元，氫氣產量將達到2萬標方/小時，同時配套建設光伏電站及下游加氫站，預計2020年底投產。

　　臺基股份擬定增募資不超5億元，將用于雙極晶圓線改擴建項目、高功率半導體技術研發中心項目等。

　　弟科技擬定增募資不超12億元，將用于年產30000噸天然香料建設項目等。

　　兆馳股份一季度實現凈利潤2.01億元，擬將控股子公司兆馳光元分拆至創業板上市。

　　金能科技擬向控股股東定增募資不超10億元，用于2×45萬噸/年高性能聚丙烯項目。

　　鐵漢生態擬定增募資不超過18.06億元，實際控制人變更為國務院國資委。

　　美錦能源擬定增募資不超過66億元，擬用于華盛化工新材料、氫燃料電池電堆及系統等項目。

　　億緯鋰能2019年凈利同增166.69%，擬10轉9派1.7元。

　　比音勒芬擬10轉7派5元。

　　碩世生物新冠病毒2019-nCoV核酸檢測試劑盒獲醫療器械注冊證。

　　復星醫藥新冠病毒核酸檢測試劑盒獲美國FDA緊急使用授權。

　　養元飲品發布年報，擬10轉2派20元；

　　重慶啤酒2019年凈利同比增長63%，擬10派14元；

　　西麥食品2019年凈利同比增15%，擬10轉10派16元。

　　興發集團擬定增募資不超8.8億元，用于超高純電子級化學品項目等。

　　美錦能源擬定增募資不超過66億元，擬用于華盛化工新材料等項目。

　　【鎮海股份(603637)、股吧】實控人已變更為余姚市國有資產管理辦公室。

　　【新媒股份(300770)、股吧】擬10轉8派9元。

　　萬興科技擬10轉6派3.5元。

　　【朗科智能(300543)、股吧】擬10轉7派2.5元。